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          钢厂冬储补库进行时在年前演绎怎样的疯狂

          2019-02-13   来源   点击数0次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合?#39318;?#20307;大小:
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           中国钢管信息港昨日记者获悉宏观经济下行压力加大房地产投资不容乐观近期土地市场降温现象明显成交土地占地面积大幅下滑土地溢价率维持低位;逆周期调节随之增强货币政策将注重稳增长维持?#34892;?#20559;宽松财政政策刺激基建投资
          随着供给侧结构性改革的推进钢铁行业取得稳中向好的态势产需基本平衡中钢协数据显示2018年前11个月全国生产生铁粗钢和钢材分别为7.08亿吨8.57亿吨和10.13亿吨同比分别增长2.44%6.73%和8.3%价格方面前11月钢材价格指数平均为116.52点同比上涨9.86%
          钢铁企业效益也明显好转2018年前11个月会员钢铁企业实现销售收入3.76万亿元同比增长14.17%;实现利税4149亿元同比增长50.14%利润方面会员钢铁企业销售利润总额达2802亿元同比增长63.54%销售利润率达7.45%
          同时2018年钢企负债率在20162017连续两年下调的基础上再度下降3.39个百分点至65.74%超半数会员钢企资产负债率降至60%以下
          于勇表示2018年钢铁生产的?#20013;?#22686;加既有填补去除“地条钢”后腾出的市场?#21344;?#30340;因素也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素
          冶金工业规划院院长李新创表示2017年以前部分“地条钢”产量未纳入统计在取缔后市场需求由合法合规的企业产品填补根据冶金工业规划院数据显示2016到2018年我国?#19981;?#35299;钢铁过剩产能1.5亿吨同时淘汰“地条钢”1.4亿吨
          与此同时钢材出口方面结构明显优化2018年前11月全国出口钢材6378万吨同比下降8.6%进口钢材1216万吨同比增长0.5%进出口相抵折合粗钢净出口5377万吨同比减少629万吨出口量连续3年下滑但是出口金额则大幅上涨前11个月钢材出口金额同比增长11.2%
          于勇说在钢材出口结构的优化下高端产品出口比例提高出口单价上升因此出现钢材出口数量下降的同时出口额增长
          2019年钢铁需求或小幅下滑
          冶金工业规划研究院发布的2019年我国钢铁需求预测成果显示预计受建筑能源汽车等行业用钢需求下降影响2019年我国钢材需求总量将小幅下滑这是此轮钢铁行业在经历2016年2017年2018年连续3年上涨后首次进入收紧通道
          ?#28304;ˣ?#20110;勇表示我国仍是全球最大的钢材消费市场但随着经济结构调整拉动经济增长的主要动力由投资转向消费新旧动能转换过程?#34892;?#32463;济增长点对钢材需求强度明显减弱
          中国钢管信息港昨日记者获悉基础设施投资(不含电力)增速企稳回升至3.7%国家相关补短板政策的出台对铁路公路机场等领域建设提出了明确的要求预计在积极财政政策的支持下2019年基础设施投资有望从低谷回升至10%以上具体来看2019到2020年间铁路需求量保持在2600万吨左右公路方面需求2700万吨左右
          在造船和集装箱行业领域尽管2018年造船完工量有所下滑但新承接船舶订单量和手持订单量继续保持增长趋势;集装箱产量继续保持增长但增速有所放缓因此上述两行业2019年预计?#26377;?#21521;好局面
          与此同时用钢重点行业中房地产汽车或下滑中钢协上述调研报告指出房地产市场增长整体偏紧的方向不会有大幅调整房地产市场销售疲软高周转策略不可?#20013;?#39044;计2019年房地产投资和新开工面积增速会回落
          于勇指出建筑行业是钢材消费最大的行业大约占钢材消费量50%其中房地产建设用钢又占整体建筑用钢的50%因此在投资和新开工面积增速等关键指?#26122;?#33853;的背景下钢材需求?#19981;?#23567;幅下滑
          “受税收政策调整的影响我国汽车产销出现了28年来的首次下降”于勇说目前来看汽车低速增长是消费提前?#38050;?#19979;的回落预计汽车用钢需求变化不大但汽车板生产企业盈利水平将有所下滑
          钢铁产业布局调整 兼并重组范围将扩大
          钢企?#20013;?#30408;利基础并不牢固随着2018年11月钢材价格的大幅下跌企业效益下滑部分钢企主业处于盈亏平衡边缘“全行?#24403;?#39035;认识到如果不转变过去依靠规模扩张高产超产的思路仍有可能回到供大于求的?#19979;飞稀?rdquo;
          钢铁行?#24403;?#36718;调整与以往依靠固定投资拉动消费增长的周期性复苏不同此次脱困主要依靠压减产能环保倒?#30130;?#33509;不巩固当前的成果可能再次陷入困局未来再调整的?#35759;?#20063;将更大
          ?#28304;ˣ?#24037;信部原材料工业司钢铁处副处长文刚表示钢铁去产能已取得一定效果下一阶段我们需巩固去产能成果严防“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产控新增严禁以任何名义备案新增任何冶炼产能
          国家发改委产业协调司巡视员夏农表示2019年将继续加强对违规违法行为的查处例如2018年核查中发现?#34892;?#20225;业以提高资源综合利用延长产业链等名义试?#32426;黄?#20005;禁新增钢铁产能政策底线?#34892;?#20225;业未履行任何?#20013;?#36829;法违规建设钢铁项目或新增产能另外对于铸造中频炉违规转产违规生产法兰盘及普碳钢等现象严查严防“地条钢”改头换面
          “下一步工作要点是从化解过剩产能转向防范已化解产能复产”于勇表示钢铁行业供给侧结构性改革主攻方向将从产能总量调整转向现有产能结构优化布局调整和兼并重组
          供给端利润驱动与政策性限产放松下焦企高炉开工率维持相对高位?#22266;?#20379;应逐步释放但?#22266;?#29616;货已提降6轮部分地区7轮吨焦利润已至盈亏线附近部分焦企出现减产叠加煤矿矿难事件焦煤成本支撑下?#22266;?#20215;格下跌?#21344;?#26377;限
          需求端近期多家钢厂出台冬储政策文件钢材社库温和上升在温和冬储补库阶段成材利润有望向上修复前期检修的钢厂将陆续投产?#33322;?#38050;厂?#22266;?#24211;存压力
          温和冬储备货阶段或逐步加大对原料端的采购消耗钢厂内在库存预?#24179;固?#22312;?#33322;?#20043;前震荡偏强
          一行情回顾
          螺纹钢期货主力呈现震荡偏强走势一方面由于经过前期大幅的下跌钢厂成材利润出现大幅收缩钢厂出现大面积检修高炉开工率连续下滑供应端释放得到一定抑制另一方面近期各项经济指标出现下滑在中美贸易争端经济下行压力加大背景下政策面暖风频频降准降息减税降费等修复市场信心而对于原料端?#22266;?#21576;现区间震荡走势弱于螺?#30130;?#19968;方面由于螺纹钢现货与期货背离现货价格?#20013;?#20302;迷导致钢厂利润收缩施压原料黑色系利润再分配将引导行业重整价格体系另一方面?#22266;?#20379;需基本面较弱下游钢厂?#22266;?#24211;存逐步累积采购积极性不佳同时焦企限产不及预期焦炉开工率不减?#22266;?#20379;应压力不减近期?#22266;?#29616;货连续六轮提降部分地区出现七轮提降吨焦利润进入盈亏线附近
          后期?#22266;?#20215;格将?#31283;未?#31508;者将从以下几点进行分析以供投资者参考
          二宏观环境稳中趋降逆周期调控政策可期
          从经济数据来看国内经济维持稳中趋降的格局三季度经济增速仅6.5%较二季度继续下降;IMF预计2019年全球经济增速将放缓同时中美贸易争?#21496;?#26377;不确定性与持久性在内外承重下国家正在从货币政策及财政政策方面努力对冲下行周期货币政策将更注重稳增长维持?#34892;?#20559;宽松财政政策刺激基建投资政策面的刺激将逐步修复市场信心
          作为钢铁行业下游需求房地产投资不容乐观今年房地产投资维持韧性主要受土地购置费支撑?#35805;?#22303;地购置费滞后土地成交总价的变化大概一年左右而近期土地市场降温现象明显从100大中城市周度数据发现成交土地占地面积244.17万平方米较上期2539万平方米大幅下滑同时成交土地溢价率也维持低位土地购置费有望承压回落2018年房企融资困难房企为了偿债积极推盘加大新开工面积但商品房销售面积?#20013;?#19979;滑资金回款压力加大2019年房地产新开工面积即房企推盘意愿下滑房地产投资?#35088;?#21069;行
          三基本面分析
          1.利润调节将接力环保限产约束?#22266;?#20135;量
          ?#22266;?#20379;应逐步释放钢材温和冬储?#33322;?#20379;应压力11?#38470;固?#20135;量3541.1万吨当月同比增速1.9%?#22266;?#34920;观消费量3455.39万吨从8月份以来?#22266;?#20135;量与表观消费量的差值在逐步的上升一方面由于今年是焦化企业盈利较高的一年同时发改委定下环保不是一刀切的新基调在利润驱动与政策性限产放松下焦企高炉开工率维持相对高位加大生产另一方面在国内宏观经济下行中美贸易争端反?#27425;?#24120;背景下钢材下游需求汽车家电船舶行业均出现景气度不佳相关上市公司盈利均出现大幅下滑而笔者上面分析的房地产投资也不容乐观叠加在钢材消费淡季钢材的表观消费量出现下滑制约着原料端的需求
          元旦之后多家钢厂公布冬储补库文件据mysteel近期钢材的社会库存缓慢上升厂库出现下降社会库存的缓慢累库说明现货逐步进入冬储补库在冬储补库期间螺纹钢现货或将止跌上涨继而消化近期钢厂由于检修导?#38470;固?#32047;积的库存加大?#22266;?#31561;原料的采购?#33322;固?#20379;应压力
          ?#22266;?#20135;能分布较分散议价权弱于钢厂与煤企未来需?#20013;?#20851;注河北山西淘汰4.3米老焦炉以及河北山东河南省“以钢定焦”制度的实施情况从?#22266;?#26376;度产量来看9月以来?#22266;?#20135;量均比去年同期高笔者用13-17年12月月度产量均值测算2018年预计全年?#22266;?#20135;量为36351.7万吨较去年36630.7万吨基本?#21046;健?#32780;煤?#21487;?#20135;大省山西?#22266;?#26376;度产量均高于往年11月山西省?#22266;?#20135;量763.8万吨占比21.6%河北省?#22266;?#20135;量299.4万吨占比8.5%;从?#22266;?#20135;能分布看据mysteel全国焦化产能55479万吨产能分布较高的是山西省12792万吨焦化企业105家河北省9007万吨焦化企业54家山东省5585万吨焦化企业43家可见?#22266;?#19981;管从产能分?#21152;?#20135;出量都较为分散焦企集中度不高?#22266;?#30340;定价依附于钢厂煤企的利润调节从而来约束?#22266;?#20135;量
          目前市场关注的主要是山西省4.3米及以下运行十年以上焦炉的退出与河北山东河南三省“以钢定焦”方面具体的实?#24066;?#36827;展据mysteel山西省4.3米及以下焦炉占全省产能约59%5.5米及以上焦炉占比约34%从2020年山西省产能的退出预估与产能置换发现对?#22266;?#30340;供给影响有限;而从“以钢定焦”制度对河北山东河南三省量化测算发现由于三省的焦化产能与炼铁产能比值的不同若按照统一标准来实施不太适合需根据?#23548;?#24773;况对各省份实施不同标准从而达到焦化企业产能集中度提高与优质的产能释放提高焦企的话语权
          2.钢厂温和冬储利润修复?#33322;固?#24211;存压力
          ?#22266;?#30340;下游主要是钢厂?#22266;?#30340;需求取决于钢材的需求11月钢材产量为9423万吨环比下降3.8%,同比上升8.5%11月钢材表观消费量为8999.5万吨环比下降3.9%,同比上升8.9%而钢材的产量与表观消费量差值在逐步的下降一方面发现近期钢材的产量与表观消费量均出现下滑而钢材的产量减小的幅度大于消费量的减小幅度说明近期钢厂在钢材利润大幅收缩下加大高炉检修量以及在环境?#20013;?#24694;化下钢厂政策性限产抑制产量的释放另一方面近期虽然处于需求季节性淡季但在房地产赶工现象房企加大推盘销售回暖资金偿债基建投资逐?#20132;?#26262;等带动下钢材的消费?#28304;?#38887;性
          钢厂在温和冬储备货中成材利润的修复?#33322;?#38050;厂累积的?#22266;?#24211;存压力商品期货的研究主要针对供需基本面研究在市场化的经济体制下经济的扰动源头是需求需求驱动价格与利润利润再驱动供给从近期跟踪螺纹钢热卷的盘面利润发现盘面利润向上修复虽然近期螺纹钢期现价格背离但在温和冬储备货情绪下现货有望止跌企稳
          钢厂前期检修的高炉将陆续投产钢厂高炉开工率有望上升从唐山高炉开工?#35270;?#20135;能利用率周度数据看当前唐山钢厂高炉开工率为53.66%环比上升2.44%高炉开工数为88个环比上升4个当前唐山钢厂产能利用率为64.13%环比上升1.62%当前多家钢厂公布冬储政策文件温和的冬储补库将逐步带动对原料端的补库预期
          钢材社会库存温和上升元旦之后钢材社会库存从年前797.56万吨上升到884.63万吨上涨11%?#27704;?#24180;冬储补库数据来看在累库阶段随着对原料端的积极采购将带动原料端的上涨当累库达到一定阶段就将会去库存去库存阶段通常带动原料端的下跌而当前正处于逐步累库的阶段原料端或将在?#33322;?#20043;前震荡偏强
          中国钢管信息港昨日记者获悉?#33322;固?#20986;口依然强劲国际市场刚性需求强劲据国家统计局12月份?#22266;?#21450;半?#22266;?#20986;口111.8万吨同比增长7.5%;较?#26174;?#22686;加24万吨环比增长27.77%当?#38470;固?#20986;口均价2155.64元/吨环比增长29.94元/吨全年出口?#22266;?75.4万吨比2017年增加167.7万吨同比增长20.8%;均价1998.15元/吨比2017年提高188.07元/吨
          3.钢厂焦企?#22266;?#24211;存继续上升港口库存出现下滑
          库存是供需双方博弈的结果库存反应供需关系的动态与方向钢厂?#22266;?#24211;存继续上升具体为国内样本钢厂(110家)?#22266;?#24211;存469.34万吨(+4.8)平均可用天数10.8天(+0.3)目前钢厂?#22266;?#24211;存维持中高水平对?#22266;?#37319;购积极性不佳但随着近期河北江苏地区前期检修的钢厂高炉陆续复产会?#33322;?#38050;厂累积的?#22266;?#24211;存压力
          国内样本焦化厂(100家)?#22266;?#24211;存49.5万吨(+6.9)焦化企业?#22266;?#24211;存继续回升对钢厂打压?#22266;?#20215;格信心不足?#22266;?#29616;货价格已陆续提降六轮部分地区七轮吨焦利润已至盈亏线附近部分焦企出现减产同时近期发生的煤矿矿难事件?#20013;?#21457;酵国家?#24067;?#23616;要求超千米冲压矿井与瓦斯突出的矿井关停体检导?#38470;?#29028;现货价格大幅上涨在焦煤价格成本支撑下?#22266;?#29616;货价格下跌?#21344;?#26377;限
          港口库存?#35805;从?#36152;易商投机情绪具有放大行情走势的特点?#22266;?#28207;口库存出现回落本周主要港口?#22266;?#24211;存300万吨(-9.5)其中天津港54万吨(+2)连云港6万吨(+0.5)日照港130万吨(-2)青岛港110万吨(-10)贸易商近期询价?#36816;?#26377;增多但采购谨慎无囤货意向多持观望态度港口贸易资源报价?#20013;?#25215;压下调
          四市场展望与投资
          宏观经济下行压力加大房地产投资不容乐观近期土地市场降温现象明显成交土地占地面积大幅下滑土地溢价率维持低位;逆周期调节随之增强货币政策将注重稳增长维持?#34892;?#20559;宽松财政政策刺激基建投资
          供给端利润驱动与政策性限产放松下焦企高炉开工率维持相对高位?#22266;?#20379;应逐步释放但?#22266;?#29616;货已提降6轮部分地区7轮吨焦利润已至盈亏线附近部分焦企出现减产叠加煤矿矿难事件焦煤成本支撑下?#22266;?#20215;格下跌?#21344;?#26377;限需求端近期多家钢厂出台冬储政策文件钢材社库温和上升在温和冬储补库阶段成材利润有望向上修复前期检修的钢厂将陆续投产?#33322;?#38050;厂?#22266;?#24211;存压力
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